Fogli sparsi, formule che si rompono, versioni diverse condivise via email, lo storico clienti dipendente da chi apre il file per primo. Ti portiamo a un CRM vero in 1-3 settimane, mantenendo tutto il lavoro che hai già fatto.
Excel è il CRM più usato d'Italia. Per le attività piccole va benissimo. Quando l'attività cresce, però, iniziano i problemi. Sono sempre gli stessi.
Il file gira su email, qualcuno lo modifica offline, qualcun altro lavora sull'ultimo che ha ricevuto. Risultato: tre versioni diverse, nessuno sa qual è la «giusta».
Cosa abbiamo detto a Mario tre mesi fa? Non si trova. Le email sono sparse, le note erano su un altro foglio, qualcuno aveva preso appunti su WhatsApp.
«Devo richiamarlo a settembre»: scritto da qualche parte. Settembre arriva, nessuno richiama. Il cliente va da un altro fornitore.
Quanti preventivi sono fermi? Quali stanno per chiudere? Quanto vale il portafoglio aperto? Risposta tipica: «chiediamo a Luigi».
Vendite per cliente, per area, per agente, per mese. Su Excel richiede ore di pivot. Su un CRM vero è un click.
Reminder, notifiche, follow-up automatici, email a clienti inattivi: zero. Tutto manuale, con il rischio di errori e dimenticanze.
Niente «rifondi tutto da zero». Lavoriamo sui dati che hai già, anche se sono disordinati. L'obiettivo è che il primo giorno con il CRM tu abbia già tutto quello che avevi su Excel, ma in più ordinato.
A parità di lavoro, ecco la differenza pratica.
Il piano CRM Starter Free di Ibisense è gratuito per sempre: 500 contatti, 1 utente, 1 pipeline, dashboard, import CSV/Excel. Puoi iniziare oggi a lavorare sul CRM, e poi farti aiutare nella migrazione strutturata se ti serve.
Sì. Anzi, è la situazione tipica: dati misti, formule rotte, fogli con strutture diverse, righe vuote, header su più righe, celle unite. Riusciamo a estrarre i dati strutturati anche da fogli «orribili». La pulizia è parte del lavoro.
Per una PMI standard 1-3 settimane dal kickoff al go-live operativo. La maggior parte del tempo è analisi, pulizia e configurazione del CRM sui tuoi processi. La formazione del team richiede 1-2 giorni. Spesso si parte attivando il CRM Free in pochi minuti e poi si fa la migrazione strutturata in parallelo.
Sì, sempre. Il CRM permette export Excel/CSV su qualsiasi vista, filtro o report. Molti clienti che vengono da Excel mantengono l'export per certe esigenze (invio al commercialista, report a soci, condivisione con clienti) ma operativamente lavorano nel CRM.
Resta. Lo conserviamo come backup di riferimento e per consultazione storica. Niente viene cancellato. Per i primi 30 giorni puoi confrontare CRM ed Excel quando vuoi. Dopo, il CRM è la fonte di verità e l'Excel resta come archivio.
Il CRM Ibisense è pensato per essere simile all'esperienza Excel dove possibile (viste tabellari, filtri, ordinamenti, modifica inline) e diverso dove serve (form strutturati, automazioni, dashboard). La curva di apprendimento è tipicamente di 1-2 settimane. La formazione è inclusa, e c'è un canale di supporto diretto nei primi mesi.
Il CRM Free è gratuito per sempre (500 contatti, 1 utente). Il piano Professional è 49€/mese per utente (contatti illimitati, pipeline multiple, automazioni). La migrazione strutturata da Excel è un servizio separato a forfait: dipende dal volume di dati e dalla complessità dei fogli. Diagnosi gratuita per avere un preventivo preciso.
Mandaci un sample dei tuoi fogli (anonimizzato se preferisci) e ti diciamo cosa è importabile, cosa va pulito, cosa serve configurare. Diagnosi e preventivo gratuiti.
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