ibisenseDa Excel a un CRM, senza perdere niente
I tuoi fogli diventano un CRM vero: clienti, scadenze e preventivi in ordine, con i promemoria.
In breve
I tuoi fogli
Li leggiamo come sono, anche disordinati.
Pulizia
Doppioni e colonne sistemate.
Nel CRM
Pronto da usare, con le tue categorie.
Formazione
Ti accompagniamo per 30 giorni.
Tre passi
Prova il CRM gratis
Fino a 500 contatti.
Importiamo i fogli
Puliti e controllati.
Lavori
Con il nostro aiuto il primo mese.
Domande
Quanto dura il passaggio?
1–3 settimane.
Quanto costa?
Il CRM parte gratis; la migrazione è a forfait.
Posso farlo da solo?
Sì: con il CRM gratis e la guida Da Excel a CRM, con il modello Excel pronto. Se i file sono tanti o sporchi, lo facciamo noi.
E se i clienti sono in più file?
Li uniamo togliendo i doppioni, così nel CRM ogni cliente ha una scheda sola.
Prima di cominciare
CRM
Da Excel a CRM: importare i clienti senza perdere niente
Preparare il file, togliere i doppioni, salvare in CSV e importare. Con modello Excel.
LeggiDati
Togliere i doppioni da un elenco clienti (Excel e Google Fogli)
Trovare i doppioni che Excel non vede, scegliere quale tenere, non farli tornare. Con file gratuito.
LeggiDati
Recuperare i dati da un vecchio gestionale: DBF, Access, AS/400
Aprire file DBF, Access e AS/400, portarli in Excel e controllare che non manchi niente.
Leggi
Va bene insieme a
Parliamo del tuo caso
Diagnosi gratuita: guardiamo dati e processi e ti diciamo cosa conviene fare, con tempi e costi.