Guida al CRM Ibisense

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1. Primi Passi

Iniziare con Ibisense CRM e semplicissimo. Segui questi passaggi:

1. Vai su crm.ibisense.it/registrati e compila il modulo con nome, cognome, email e password.
2. Verifica la tua email: riceverai un'email di conferma. Clicca sul link per attivare il tuo account.
3. Effettua il login: vai su crm.ibisense.it/login e inserisci le tue credenziali.
4. Sei dentro! Verrai reindirizzato alla Dashboard, il punto di partenza del tuo CRM.

2. Dashboard

La Dashboard e la tua schermata principale. Qui trovi una panoramica immediata di tutto il tuo CRM:

• Contatti totali: il numero di contatti presenti nel tuo database.
• Trattative attive: quante trattative sono attualmente in corso nelle tue pipeline.
• Valore pipeline: il valore complessivo delle trattative aperte.
• Attivita in scadenza: le prossime attivita pianificate (chiamate, meeting, task).
• Contatti recenti: gli ultimi contatti aggiunti o modificati.
• Trattative recenti: le ultime trattative create o aggiornate.

3. Contatti

I contatti sono il cuore del tuo CRM. Ecco come gestirli:

Aggiungere un contatto

1. Vai alla sezione Contatti dal menu laterale.
2. Clicca sul pulsante + Nuovo Contatto in alto a destra.
3. Compila i campi: nome, cognome, email, telefono, azienda e eventuali note.
4. Clicca Salva per creare il contatto.

Cercare un contatto

Usa la barra di ricerca in cima alla lista contatti. Puoi cercare per nome, cognome, email o azienda. I risultati si aggiornano in tempo reale mentre digiti.

Importare contatti da CSV

Puoi importare contatti in blocco tramite file CSV. Consulta la sezione Import CSV per i dettagli completi.

Dettaglio contatto

Clicca su un contatto per aprirne la scheda dettagliata. Da qui puoi:

• Modificare le informazioni del contatto.
• Aggiungere note per tenere traccia delle interazioni.
• Visualizzare le trattative collegate a questo contatto.
• Vedere le attivita associate.
• Eliminare il contatto se non serve piu.

4. Pipeline

La Pipeline e una vista Kanban che ti permette di visualizzare tutte le trattative organizzate per fase. E il modo piu intuitivo per gestire il tuo processo di vendita.

Come funziona la board Kanban

La board e organizzata in colonne, ognuna rappresenta una fase del tuo processo di vendita. Le fasi predefinite sono:

• Nuovo Lead — il contatto e appena entrato nel processo.
• Contattato — hai avuto un primo contatto.
• In Trattativa — la negoziazione e in corso.
• Proposta Inviata — hai inviato un preventivo o una proposta.
• Chiuso Vinto — la trattativa e andata a buon fine.
• Chiuso Perso — la trattativa non si e conclusa positivamente.

Drag-and-drop

Per spostare una trattativa da una fase all'altra, semplicemente trascina la card della trattativa e rilasciala nella colonna desiderata. La fase viene aggiornata automaticamente. Questo ti permette di avere sempre sotto controllo lo stato di avanzamento di ogni opportunita.

5. Trattative

Le trattative (o deal) rappresentano le tue opportunita di vendita. Ogni trattativa e collegata a un contatto e posizionata in una fase della pipeline.

Creare una trattativa

1. Vai nella sezione Pipeline dal menu laterale.
2. Clicca su + Nuova Trattativa.
3. Inserisci il titolo della trattativa (es. "Progetto Website Rossi S.r.l.").
4. Seleziona il contatto associato dal menu a tendina.
5. Imposta il valore economico della trattativa.
6. Scegli la fase iniziale nella pipeline.
7. Clicca Salva.

Gestire una trattativa

Clicca su una trattativa nella board per aprirne i dettagli. Da qui puoi:

• Modificare titolo, valore e fase.
• Cambiare il contatto associato.
• Aggiungere note sulla trattativa.
• Visualizzare la cronologia delle modifiche.
• Eliminare la trattativa.

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6. Attivita

Le attivita ti aiutano a tenere traccia di tutto quello che devi fare: chiamate da effettuare, meeting da organizzare, task da completare.

Creare un'attivita

1. Vai alla sezione Attivita dal menu laterale.
2. Clicca su + Nuova Attivita.
3. Seleziona il tipo: Chiamata, Meeting o Task.
4. Inserisci il titolo e una descrizione opzionale.
5. Imposta la data e ora prevista.
6. Collega l'attivita a un contatto (opzionale).
7. Clicca Salva.

Completare un'attivita

Quando hai completato un'attivita, puoi segnarla come conclusa cliccando sul pulsante di completamento. Le attivita completate restano visibili nello storico per riferimento futuro.

7. Import CSV

Se hai gia un elenco di contatti in un foglio di calcolo, puoi importarli rapidamente tramite file CSV. Ecco come fare passo per passo:

1. Prepara il file CSV: assicurati che il tuo file abbia le colonne necessarie (es. nome, cognome, email, telefono, azienda). La prima riga deve contenere le intestazioni.
2. Vai su Contatti e clicca sul pulsante Importa CSV.
3. Carica il file: seleziona il tuo file CSV dal computer.
4. Mappa le colonne: il sistema ti mostrera un'anteprima dei dati. Associa ogni colonna del tuo CSV al campo corrispondente nel CRM (nome, cognome, email, ecc.).
5. Verifica l'anteprima: controlla che i dati siano mappati correttamente guardando le prime righe.
6. Avvia l'importazione: clicca su Importa. I contatti verranno creati nel tuo CRM.
7. Verifica il risultato: al termine, vedrai un riepilogo con il numero di contatti importati con successo e eventuali errori (es. email duplicate).

8. Piano Free vs Premium

Ibisense CRM offre un piano gratuito generoso e un piano Premium per chi ha bisogno di piu potenza. Ecco un confronto rapido:

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Ultimo aggiornamento: marzo 2026